SBIのジュニアニーサで保有している銘柄を簡単に確認する方法！
お子様の未来のために、SBIのジュニアNISAで投資を始められた方、またはこれから始めようと考えている方へ。
「一体どんな銘柄を買っているんだろう？」「資産状況は大丈夫かな？」と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、SBIのジュニアNISAで保有している銘柄を簡単に確認する方法を、分かりやすく解説していきます！
投資を始めたばかりの方でも安心！
手順通りに進めていただければ、すぐにあなたのポートフォリオが確認できますよ。
目次SBI証券ウェブサイトからログインしよう
まずは、SBI証券のウェブサイトにアクセスし、ログインしましょう。
お持ちのIDとパスワードを入力してログイン画面へ進んでください。
「ジュニアNISA」を選択
ログイン後、画面上部にあるメニューから「ジュニアNISA」を選択します。
「取引状況」を確認
「ジュニアNISA」画面に表示されているメニューから、「取引状況」をクリックします。
ここでは、あなたのジュニアNISAの口座残高や、今まで行われた売買履歴など、大切な情報を見ることができます。
「銘柄一覧」で保有銘柄をチェック！
「取引状況」画面からさらに「銘柄一覧」をクリックすると、現在保有している全ての銘柄が一覧表示されます。
各銘柄の数量や購入価格、評価損益なども確認できますので、ポートフォリオの状態を把握しましょう。
スマートフォンアプリでも簡単に確認可能！
SBI証券では、スマートフォンアプリも提供されています。
アプリを使えば、いつでもどこでもあなたのジュニアNISAの状況を確認することができます。
アプリをダウンロードし、ログインすれば、「ジュニアNISA」画面から「銘柄一覧」で保有銘柄を確認できます。
参考資料
- SBI証券公式サイト：https://www.sbisec.co.jp/
投資信託の購入は？
SBIのジュニアニーサで投資信託を購入した場合は、銘柄一覧に「〇〇投資信託」と表示されます。
具体的なファンド名や運用状況については、投資信託会社が発行する資料などを参照するのが良いでしょう。
保有銘柄を変更したい場合はどうすればいい？
SBIのジュニアニーサでは、保有銘柄を変更することはできません。
投資を始める前に、長期的な視点で投資先の選定を行いましょう。
もし、投資戦略の見直しが必要になった場合は、SBI証券の窓口に相談してみましょう。
税金はどのくらいかかる？
ジュニアニーサは非課税制度なので、運用益にかかる税金はありません。
ただし、18歳になった後に口座を解約する際には、控除限度額を超えた部分には税金がかかる場合がありますので注意が必要です。
成長株と配当株、どちらが良い？
成長株は将来の成長が期待できる企業の株式ですが、価格変動リスクも大きいです。
一方、配当株は安定した配当収入を得られる傾向がありますが、成長性には劣る可能性があります。
投資対象を選ぶ際には、お子様の年齢やリスク許容度などを考慮し、バランスの良いポートフォリオを構築することが重要です。
いくら積み立てれば良い？
ジュニアニーサで積立投資を行う場合、毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」がおすすめです。
金額はご自身の経済状況に合わせて決めましょう。
投資はいつ始めれば良い？
投資は早ければ早いほど、複利効果が期待できます。
お子様が生まれたらすぐにジュニアニーサの口座を開設し、積立投資を始めることをおすすめします。